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超管登录飞鱼后,需要将底下的员工邀请进飞鱼,并结合组织架构,分组管理员工,
只有拥有一支管理有序的 CRM 团队,企业员工才能更好开展线索管理工作,快跟我学下去吧!
一、了解飞鱼的角色和权限
考虑到企业的组织架构中可能存在级别,飞鱼对应这种级别,设置了 4 种角色,它们的权限各不相同
•超级管理员:通常为团队的最高管理者,拥有飞鱼账号的最大权限,每个飞鱼账号只能有 1 个超管
•高级管理员:除无少数权限(如使用 API 导出线索)外,多数权限与超管一致
•管理员:通常为销售组长,可以管理被分配至团队成员中的所有线索,但不能进行系统设置
•员工:仅可以跟进被分配到 / 自己领取的线索,不能进行系统设置
上述 4 种角色拥有的详细权限,超管 / 高管 / 管理员可以在飞鱼电脑端【设置】-【组织管理】-【角色权限】处查看
二、新建员工
创建员工权限说明 | |
超级管理员 | 可创建多个高级管理员、管理员和员工 |
高级管理员 | 可创建多个管理员和员工 |
管理员 | 可创建多个员工 |
普通员工 | 无权限 |
有新建员工权限的成员,在飞鱼电脑端【设置】-【组织管理】-【员工与分组】中,选择【员工列表】,点击【新建员工】
•通过手机号 / 邮箱的形式邀请员工,填写员工基本信息、角色、工作时间段、工作量上限,点击保存
被邀请的员工将收到短信 / 邮件发送的激活提醒,点击短信 / 邮件中的链接激活账号后,即可登录加入团队
三、离职员工资产交接
如遇销售离职情况,管理员也能在飞鱼将离职员工的资产(线索、商机、客户)交接给其他员工
管理员在员工列表,点击操作栏中的「删除」,可以查看该员工下有多少资产,选择交接方式(交接给同一员工 / 交接给多个员工),点击 “确认并删除员工” 即可